Testament & Erbvertrag

Errichtung, Anfechtung, Durchsetzung

Wenn Sie Vermögen haben und Menschen, die Ihnen nahe stehen, sollten Sie sich nicht auf die gesetzliche Erbfolge verlassen. Nur ein gutes Testament oder ein Erbvertrag von einem Spezialisten kann eine gerechte Nachfolge herbeiführen, einen Erbstreit vermeiden und die Belastung der Erben mit Erbschaftsteuer minimieren.

Zudem kann Ihr letzter Wille Ihr Vermögen vor dem Zugriff möglicher Gläubiger, Ex-Partner oder Sozialbehörden schützen.

Weiterführende Informationen zu ausgewählten Themen rund um das Testament finden Sie hier:

Für die optimale Vermögensnachfolge Privater und die Unternehmensnachfolge (Betriebsnachfolge) von Mittelständlern nutzen wir das gesamte, dem Anwalt und Steuerberater zur Verfügung stehende Spektrum letztwilliger Verfügungen:

 

Erbeinsetzung und Vermächtnis: Die genaue Aufteilung des Nachlasses durch die Bestimmung von Erbquoten in Verbindung mit einer Teilungsanordnung oder durch Vermächtnisse ist Grundvoraussetzung für die Vermeidung einer Erbstreitigkeit.

Ehegattentestament: Wenn Sie verheiratet sind, und zusammen mit ihrem Ehegatten letztwillig verfügen wollen, können Sie sich gemeinsam ein Ehegattentestament (z.B. als Berliner Testament) errichten.

Erbvertrag: Soll einer erbrechtlichen Verfügung eine lebzeitige Gegenleistung gegenüber stehen (z.B. Erbeinsetzung gegen Pflegeverpflichtung), kommt ein Erbvertrag in Betracht.

Unternehmertestament: Wer Betriebsvermögen an die nächste Generation weitergibt, benötigt eine letztwillige Verfügung, die den Nachfolger und den Betrieb schützt und die mit einem bestehenden Gesellschaftsvertrag abgestimmt ist.

Geschiedenentestament: Durch geschickte testamentarische Gestaltung können Sie verhindern, dass Ihr Ex-Mann oder Ex-Frau über gemeinsame Kinder trotz Scheidung noch Zugriff auf Ihr Vermögen erlangen können. Mehr Infos: Geschiedenentestament

Behindertentestament: Für ein behindertes Kind kommen Gestaltungen in Betracht, die den Zugriff des Sozialamts auf die Erbschaft verhindern können.

Testament für den verschuldeten Erben: Ist Ihr Erbe oder Vermächtnisnehmer verschuldet oder droht Insolvenz, droht im Erbfall der Zugriff der Gläubiger. Hier kann die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft oder Testamentsvollstreckung Schutz vor Zwangsvollstreckung bieten.

Testament anfechten: Wenn Sie im Erbfall um die Wirksamkeit eines Testaments streiten, lesen Sie bitte hier: Anfechtung Testament

Beitrag „Testament – Rechtsanwalt oder Notar?“

Beratung, Betreuung, Kosten  

Bei ROSE & PARTNER steht allen Mandanten ein Team spezialisierter Rechtsanwälte und Steuerberater zur Verfügung. Soweit erforderlich kann somit der Rechtsanwalt bzw. Fachanwalt für Erbrecht z.B. auf Kollegen aus dem Wirtschaftsrecht oder Steuerrecht zurückgreifen. Dies kann insbesondere bei der Planung der Unternehmensnachfolge notwendig sein.

Unsere Beratung beginnt grundsätzlich mit einem ersten Beratungsgespräch, in dem der Rechtsanwalt gemeinsam mit Ihnen Ihre erbrechtliche Situation ermittelt und klärt, ob und inwieweit bei Ihnen überhaupt Beratungsbedarf besteht. Bereits zu diesem Zeitpunkt können wir Ihnen eine erste Einschätzung hinsichtlich unseres Honorars geben oder Ihnen gegebenenfalls einen Festpreis anbieten.

In einem zweiten Schritt entwickeln wir ein individuelles auf Ihre Situation und Wünsche zugeschnittenes Nachfolgekonzept und entwerfen ein entsprechendes Testament (oder einen Erbvertrag). Alle Schritte begleiten wir mit schriftlichen Erläuterungen und Beratungsgesprächen.

Wir besprechen mit Ihnen auch die Vor- und Nachteile einer Beurkundung des Testaments beim Notar und können auf Wunsch Beurkundungen veranlassen und vorbereiten.

 

 

 

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