Testament & Erbvertrag

Errichtung, Widerruf, Anfechtung, Durchsetzung

Wenn Sie Vermögen haben und Menschen, die Ihnen nahe stehen, sollten Sie sich nicht auf die gesetzliche Erbfolge verlassen. Nur ein gutes Testament oder ein Erbvertrag von einem Spezialisten kann eine gerechte Nachfolge herbeiführen, einen Erbstreit vermeiden und die Belastung der Erben mit Erbschaftsteuer minimieren.

Zudem kann Ihr letzter Wille Ihr Vermögen vor dem Zugriff möglicher Gläubiger, Ex-Partner oder Sozialbehörden schützen.

Alles über den Erbvertrag als Alternative zum Testament finden Sie hier: Erbvertrag

Weiterführende Informationen zu ausgewählten Themen rund um das Testament finden Sie hier:

Für die optimale Vermögensnachfolge Privater und die Unternehmensnachfolge (Betriebsnachfolge) von Mittelständlern nutzen wir das gesamte, dem Anwalt und Steuerberater zur Verfügung stehende Spektrum letztwilliger Verfügungen:

Jedem sein Testament - diese Typen gibt es

Einzeltestamente: Unverheiratete Personen können Einzeltestamente errichten und darin von der Erbeinsetzung über Vermächtnisse und Auflagen bis zur Testamentsvollstreckung alles regeln.

Ehegattentestament: Wenn Sie verheiratet sind, und zusammen mit ihrem Ehegatten letztwillig verfügen wollen, können Sie gemeinsam ein Ehegattentestament (z.B. als Berliner Testament) errichten. Das gleiche Recht haben eingetragene Lebenspartner.

Erbvertrag: Soll einer erbrechtlichen Verfügung eine lebzeitige Gegenleistung gegenüber stehen (z.B. Erbeinsetzung gegen Pflegeverpflichtung), kommt ein Erbvertrag in Betracht.

Unternehmertestament: Wer Betriebsvermögen an die nächste Generation weitergibt, benötigt eine letztwillige Verfügung, die den Nachfolger und den Betrieb schützt und die mit einem bestehenden Gesellschaftsvertrag abgestimmt ist. Genau das leistet ein Unternehmertestament.

Geschiedenentestament: Durch geschickte testamentarische Gestaltung können Sie verhindern, dass trotz Scheidung Ihr Ex-Mann oder Ex-Frau über gemeinsame Kinder noch Zugriff auf Ihr Vermögen erlangen können. Mehr Infos: Geschiedenentestament

Behindertentestament: Für ein behindertes Kind kommen Gestaltungen in Betracht, die den Zugriff des Sozialamts auf die Erbschaft verhindern können.

Testament für den verschuldeten Erben: Ist Ihr Erbe oder Vermächtnisnehmer verschuldet oder droht Insolvenz, droht im Erbfall der Zugriff der Gläubiger. Hier kann die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft oder Testamentsvollstreckung Schutz vor Zwangsvollstreckung bieten.

Schreiben, vernichten, streiten

Die Errichtung des Testaments erfolgt entweder eigenhändig durch ein handschriftliches Testament oder durch notarielle Beurkundung.Wie sie selbst wirksam ein Testament schreiben können, lesen Sie hier: Das handschriftliche Testament.

Ebenso wie Errichtung ist grundsätzlich auch der Widerruf von Testamenten von der Testierfreiheit gedeckt. Es gibt jedoch einige formale Anforderungen - vor allem bei gemeinschaftlichen Testamenten: Testamente widerrufen

Ist der Erbfall eingetreten, gibt es häufig Streit um die Wirksamkeit bzw. Bedeutung von Testamenten. Im Erbscheinverfahren geht es daher auch um die Aulegung von Testamenten oder die Anfechtung von Testamenten.

Digitaler Nachlass: Email, WhatsApp, Facebook & Co. gehören nicht nur zu unserem Leben. Auch unseren digitalen Nachlass müssen wir regeln: Digitales Testament

Hinterlegung, Ablieferungspflicht, Eröffnung, Erbschein

Während ein notariell errrichtetes Testament automatisch beim Nachlassgericht verwahrt wird, haben Sie beim eigenhändigen Testament die Wahl zwischen der amtlichen Verwahrung und der Aufbewahrung zuhause, in einem Bankschließfach oder an einem anderen Ort.

Im Erbfall ist das Testament beim Nachlassgericht abzuliefern, damit es Eröffnet werden kann. Alles zur Ablieferungspflicht und zur Testamentseröffnung finden Sie hier: Ablieferung und Eröffnung von Testamenten.

Sind Sie Erbe aufgrund einer testamentarischen Erbeinsetzung, können Sie auf der Grundlage des eröffneten Testaments einen Erbschein beantragen. Mit dem Erbschein können Sie sich gegenüber Behörden, Banken und sonstigen Geschäftspartnern als Erbe ausweisen.

Beratung, Betreuung, Kosten  

Bei ROSE & PARTNER steht allen Mandanten ein Team spezialisierter Rechtsanwälte und Steuerberater zur Verfügung. Soweit erforderlich kann somit der Rechtsanwalt bzw. Fachanwalt für Erbrecht z.B. auf Kollegen aus dem Wirtschaftsrecht oder Steuerrecht zurückgreifen. Dies kann insbesondere bei der Planung der Unternehmensnachfolge notwendig sein.

Unsere anwaltlichen Leistungen rund um das Testament:

  1. Gestaltung von Einzeltestamenten, Ehegattentestamenten, Spezialtestamenten und Erbverträgen
  2. Flankierung letztwilliger Verfügungen mit Vollmachten, Gesellschaftsverträgen, Patientenverfügungen etc.
  3. Prüfung von Testamenten
  4. Beratung beim Widerruf von Testamenten
  5. Durchsetzung bzw. Anfechtung von Testamenten im Erbscheinsverfahren
  6. Gutachterliche Stellungnahmen zu Einzelfragen zum letzten Willen

Als Kanzlei mit internationaler Ausrichtung beachten wir selbstverständlich auch die Relevanz ausländischer Erbrecht sowie insbesondere die Regelungen der EU-Erbrechtsverordnung.

Unsere Beratung beginnt grundsätzlich mit einem ersten Beratungsgespräch, in dem der Rechtsanwalt gemeinsam mit Ihnen Ihre erbrechtliche Situation ermittelt und klärt, ob und inwieweit bei Ihnen überhaupt Beratungsbedarf besteht. Bereits zu diesem Zeitpunkt können wir Ihnen eine erste Einschätzung hinsichtlich unseres Honorars geben oder Ihnen gegebenenfalls einen Festpreis anbieten.

In einem zweiten Schritt entwickeln wir ein individuelles auf Ihre Situation und Wünsche zugeschnittenes Nachfolgekonzept und entwerfen ein entsprechendes Testament (oder einen Erbvertrag). Alle Schritte begleiten wir mit schriftlichen Erläuterungen und Beratungsgesprächen.

Wir besprechen mit Ihnen auch die Vor- und Nachteile einer Beurkundung des Testaments beim Notar und können auf Wunsch Beurkundungen veranlassen und vorbereiten.

 

 

 

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